快捷搜索:

参与ID0真的会稳赚不赔吗?警惕这六大风险

原文标题:《挣钱&送钱:坑货 ID0 形式概要》

原文作者:Cryh3toAzrael

一句话概要:科学家 YYDS

相信大伙对于 ID0 这个名字不再陌生,首发最低筹码上市后立刻 5–10 倍甚至百倍收益的神话,这个项目也造富了不少玩家,我身边有朋友甚至重金几百万筹办 ID0 打新工作室,两个月就获得了半个小目的。因此 ID0 也是一般人最易获得暴富的机会,但真的这样吗?

为大伙概要以下几种可能给项目方和机构送钱的 ID0。

规则:上家说了算。

大伙应该也遇见过不少项目早起便有私募释放,部分散户也可以参与,但这种不拥有强合约的额度一般有巨大的风险。

假额度:这种每年都会见到不少。

卡额度:通常私募额度都是从机构释放到散户市场,但机构拿到额度之后是不是可以准时释放给散户都是未知数,甚至有机构先把受伤所有 Token 砸完,再底价抄底交给散户的恶劣案例。此种行为不只局限于机构,不少项目方也会采取同样的方法。

长释放期:结合上一条,私募额度一般释放周期非常长,一年以上,而在首发没获得足够收益覆盖本金的状况下,遇见 914 等大盘基本面狂跌的状况或者走入熊市甚至会致使入不敷出。

看清规则:所有 ID0 项目都会有明确规则,看清是不是存在坑的状况。

计算估值:像 GuildFi 这种项目,即便基本面再好,也需要参考其他相同种类项目的市值,假如在首发阶段估值便达到了相同种类项目的 50% 以上,那此时便需要考虑是不是继续参与,毕竟后续获利空间已经低于 2 倍,一不注意可能就被埋。

计算本钱:参考以上一条计算自己参与的本钱和获利空间,固定价格ID0 通常根据设定价格的 5 倍计算,参考现在 20% 释放的惯例,在第一轮就可以保证回本,但假如已经低于 5 倍获利,建议不要参与。

代表作:POT、BZZ、CHIA

代表作:ELVANTIS

规则:白名单可进入 ID0,释放 Token 少,不保证所有人可以抢到 Token。

这样的情况通常发生在游戏的热点游戏 Token 额度抢购当中,有了白名单之后只是进入的权限,项目方并不保证获得额度。

因此有玩家花大力气和甚至资金,抢到白名单之后,进入 ID0 一眨眼 ID0 池子非常快被科学家抢完,到手的金额还不足以付出你的本钱和时间。

代表作:ABC 系列  

规则:设定起始价格,按时间减少价格,总量有限

这种拍卖相对前几种设计来讲中性一些,但应该注意的问题就是,在荷兰拍卖过程中,你需要的博弈源自两点

目前价格:通常来讲项目方会将价格设置的非常高,只能等待池子被动降低,但等待过程中还需要关注其它玩家是不是抢跑,假如有在规定时间抢跑就要跟上去,预防一下被抢空

Gas 博弈:当价格进入到理想区间后,一般也是进入其他玩家的价格合理区,这个时候就完全演化成 Gas war,有些玩家甚至为了抢目前价格,花了超越上一个价格区间本钱的 Gas

而最后结果非常可能付出超越预期的本钱,或者根本一无所获白白费时

代表作:Mango\UXD

规则:Token 限量,投入不限量,Token 价格依据总投入自动计算。

UXD 是 Solana 的算法稳定币项目,获得了很多顶级机构的资金投入,但资金投入金额大概在 5M 以内,获得超越 15% 的代币。而在 ID0 过程中总释放的 Token 为总量的 5%,没设计初始定价,依据投入金额总量与 token 总数目相除,获得单个 token 价格,再依据个人投入的金额确定获得代币数目。在这种机制下看上去皆大欢喜,所有人都有 token 可拿,但却是满盘皆输的结局。

由于在 ID0 过程中伴随总资金不断扩大膨胀,最后根据当时 ID0 的价格,FDV 已经是最成功的算稳 MKR(D人工智能)的 1.5 倍左右,紧急超估。而且不同于其他打新方法,无限池中所有参与者的购买意愿都会得到达成,因此除非有项目方做 MM(市值管理)不然无人接盘的状况只能任由币价下跌,最后结果也不孚众望,开盘后直接腰斩。

一句话评论:所有人受伤的世界,只有机构和项目方享受了别的人抬轿子的喜悦。

代表作:GuildFi

规则:项目方设置起始价格,规定时间依据是不是有人购买提高或减少价格,不限制参与人数。LBP 拍卖设计的初衷是为了避免传统 ID0 大户通吃、参与人数少等特征,所有参与者都大概买到首发 token, 但实则漏洞百出。

首发最大获利:依据规则,第 1 个区块的价格为项目方设计的初始价格,是受益最大的,科学家通过提升 gas 费等等所有方法,将价格会大幅提高, 直接买入个人硬顶,并顺势将价格抬高。

极易操盘:后续人在参与过程中只能等待时间过去妄图减少筹码价格,但事实上项目方只须一个小额买单就可以让价格保持在他想要的区间。

价格锚定(抬轿子):同时 LBP 的机制掩盖了项目方为了提升估值而做的价值锚定的恶举。比如 GF 的 LBP 初始价格为 1U,而根据这个价格的 FDV 已经超越公会范围的绝对第一 YGG。而公会类估值紧急依靠 Vault 的总价值,与之相对 GF 此时金库还没什么资产,在 LBP 时的价格已经紧急溢价。

韭菜互割:同时 LBP 让散户在拍卖过程中就相互博弈,而非在二级市场与项目方博弈,在 LBP 参与过程中,伴随参与额度和金额的变化,参与者的心态也会被数字所牵制,又想拿到最底价格,又怕被前人抢先。事实上早就被项目方安排的明了解白,只须价格一低于预期,立刻一个小额买单将价格提高,轻松又愉快。而最后散户获得的筹码价格已经在项目方算计之内。

最后当上所后果然 GF 破发紧急直接腰斩。

一句话概要:除去项目方和 VC 所有人受伤的世界。你的博弈都只不过为了项目方和 VC 抬轿子,参与价格早就被 VC 将收益算入。

代表作:早期打新平台公售

规则:投入无限制,Token 限量、ID0 发行价固定、按投入比率分币。

这样的情况下就会有大户通过闪电贷或者质押白嫖获得很多的 FIAT,比如原本根据币价 20 万刀的池子,忽然来了一个科学家投入 5000 万,拿走了 99% 的份额,而由于币价固定,所以大户仅需投入不到 20 万就可以,剩余原数奉还,完全白嫖 ID0 池,而剩余参与者只能在 1% 里分成,完全就是凑个热闹。

一句话评论:大户通吃,散户氛围组。

查询更多
IDO

您可能还会对下面的文章感兴趣: